Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь же их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими расправами.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали чужаков, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.