Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — ей уже неясно, бродят ли вокруг настоящие люди или это лишь театральные декорации.
Городские площади с их пестрыми масками и куклами напоминают ей родной Петербург. То ли она действительно в далекой стране, то ли всё это — очередная постановка в её театре. Песни, звучащие вокруг, лишь усиливают ощущение нереальности происходящего.