Миссионерка, работающая среди местных племён у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за душу ребёнка, проверяя силу своей веры на прочность.
Тьма сгущается, а древние суеверия местных жителей обретают пугающую реальность. Каждый день становится испытанием, где материнская любовь сталкивается с чем-то необъяснимым. Сможет ли она спасти сына, не предав своих убеждений?