Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов, обычный житель Калязина, не может смириться с этим. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — её магия сильна, и битва за человечность становится все ожесточённее. В Калязине решается судьба не только города, но и самой природы людей.
